В рождественскую ночь в украинском селе нечистая сила устроила настоящую кутерьму. Бес, решив напакостить, спутал всех жителей, поднял вьюгу и даже украл месяц с неба. Но на его пути встал могучий кузнец Вакула, влюбленный в красавицу Оксану. Чтобы завоевать сердце гордой девушки, потребовавшей в подарок черевички самой императрицы, кузнецу пришлось проявить недюжинную смекалку и отвагу.
Оседлав самого черта, Вакула отправился в Петербург, где сумел предстать перед царицей и выпросить у нее заветные башмачки. Так, благодаря силе, хитрости и большой любви, он не только одолел нечистую силу, но и добился руки своей капризной невесты. Эта веселая и поучительная история, полная народного юмора и волшебства, основана на повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством».