Дмитрия Васильева, отпрыска генерала КГБ, изначально готовили для ответственной зарубежной работы. Но из-за небольшого проступка его карьера меняет направление, и он оказывается в Ленинграде. Там его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами, которая постепенно заставляет его усомниться в правильности когда-то сделанного выбора.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, был приглашён в ленинградский КГБ после успешной операции против грабителей сберкасс. Его новой задачей стала охрана высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы Комитета, отправляется в Ленинград вслед за невестой, получившей место на «Ленфильме». На новом месте его ожидает борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
