В Белогорье царит мир, зло повержено. Рядом с Иваном — отец Илья Муромец, невеста Василиса, поглощённая хлопотами перед свадьбой, а также подружившиеся Баба Яга и Водяной. Маленькие удобства из современного мира обеспечивают комфорт: благодаря Мечу-Кладенцу можно регулярно прорубать проход между мирами и приносить необходимые припасы. Однако Ивана гложет тоска по родному миру. А ещё сильнее его тревожит приближение Богатырских игр — съезда всех витязей, где молодцы должны демонстрировать свою удаль и силу. Именно этой богатырской мощи Иван в себе не ощущает, и мысль об опозорении перед отцом и невестой ему невыносима.
Но когда в разгар состязаний пробуждается древнее зло, ставя под угрозу само существование волшебного мира, Ивану приходится сплотиться и со старыми друзьями, и с новыми недругами. Им предстоит далёкое и опасное путешествие за пределы известных земель, чтобы найти источник угрозы, остановить её и вернуть покой в Белогорье.
